咸阳市渭城区分公司理财经理任苗，凭借着精湛的专业能力脱颖而出，在金融赛场屡创辉煌战绩：2025年在余额资金、理财、基金、长期期缴保费上累计完成超3000万元的亮眼业绩，更荣获集团公司“卓越千人兵团奖”、全省“优秀理财经理”“优秀个人”及全市“十佳理财经理”“精英理财经理”“十强理财经理”等多项殊荣，成为当之无愧的金融攻坚尖兵。

保单鉴诊巧破局，深挖宝藏客户

一次外出走访中，任苗得知一位商户客户在他行持有多份保险，却对条款内容一知半解、保障范围模糊不清。秉持“以客户为中心”的服务理念，她主动提出为客户提供免费保单鉴诊服务。从条款逐条拆解到保障缺口分析，从家庭需求梳理到资产配置优化，她一次次上门拜访、一轮轮耐心沟通，用专业素养消除客户疑虑，用真诚服务赢得信任。

经过长期耐心的讲解，客户彻底认可了她的专业能力，陆续将400余万元资产逐步转入任苗所在的支局网点，在任苗的推荐下，客户从自身角度出发，对自己的资产进行了合理的配置，购置了近200万元保险、150万元大额存单及50万元理财产品，实现了客户资产保值与邮政金融发展的双向共赢。

暖心服务架桥梁，挽回流失老客户

“保持热情、真诚服务，才能真正赢得客户”，这是任苗常挂在嘴边的话，更是她深耕客户服务的行动准则。一次网点开展客户回馈活动时，她注意到系统里一位定期存款流失的老客户，没有简单地劝挽，而是带着一箱新鲜采摘的西红柿上门走访，坐下来与客户拉家常、话近况，在轻松闲谈中摸清了症结——客户因利率下行将资金转存他行。

找准问题后，她多次上门提供精准金融投教服务，结合市场形势用通俗语言解读利率走势，细致分析不同资产的配置逻辑，量身定制专属理财方案。她的耐心与专业最终打动客户，不仅彻底打消了转存他行念头，更主动从他行新增转入40万元，成功配置20万元一年期定期存款、10万元长期期缴保险及10万元两年期理财产品。一次次耐心的服务搭建起客情纽带，这份真诚正是她赢得客户信赖的核心密码。

经验分享传帮带，领航团队共奋进

亮眼业绩的背后，是任苗日积月累的专业沉淀。凭借在客户维护、保险营销、高端客户尊享会策划等方面的丰富经验，旺季期间，她多次受邀走上分享讲台，“手把手教、面对面讲”将实战技巧、营销干货毫无保留地倾囊相授。从市分公司专项培训到兄弟县区经验交流分享，她用真实案例拆解营销逻辑，用实操方法助力伙伴成长，带动更多同事在金融发展中找准方向、提升效能，为旺季发展注入强劲动能。

以专业破局深耕市场、以服务暖心凝聚信赖、以担当领航砥砺前行。最美理财经理任苗在平凡岗位上坚守初心、勇毅前行，用实打实的业绩诠释了“攻坚尖兵”的深刻内涵，书写着新时代理财经理的不凡篇章！